Küresel Piyasalar Veri Gündemini Takip Etti ABD Enflasyonu ve Yapay Zeka Endişeleri Öne Çıktı
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri ve yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerle dalgalı bir seyir izledi. Avrupa ve Asya borsalarında karışık kapanışlar yaşanırken, Borsa İstanbul’da düşüşler görüldü. TCMB faiz kararı yurt içinde merakla bekleniyor.
Haftaya enerji arzına ilişkin gelişmelerle temkinli iyimserlikle başlayan küresel piyasalar, hafta ortasında ABD’den gelen enflasyon verileri ve yapay zeka yatırımlarını etkileyebilecek gelişmelerle yön arayışını sürdürdü.
Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırması, ABD’de yıllık enflasyonun son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Enerji fiyatlarındaki artış, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yükselişte önemli bir faktör olarak öne çıktı.
ABD Enflasyon Verisi ve Fed Beklentileri
ABD’de beklentileri aşan enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekte faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Para piyasalarında Fed’in gelecek yılın sonuna kadar üç kez faiz artırımına gidebileceği fiyatlanmasına rağmen, tahvil faizleri ve dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı.
Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki satış baskısı, yatırımcıları devlet tahvillerine yöneltti. Yüksek faizlerin, yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği ve ekonomik büyümeyi riske atabileceği endişeleri bu eğilimi destekledi. Bu durum, Fed’in öngörüldüğü kadar sıkılaşmayabileceği yönündeki tahminleri artırdı.
Çinli çip üreticisi CXMT’nin çip geliştirme alanındaki ilerlemeleri, küresel teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını artırdı. Şirketin çiplerinin daha düşük maliyetle üretilip üretilemeyeceğine dair değerlendirmeler, sektördeki rekabetin yoğunlaşması ve büyük teknoloji şirketlerinin karlılığının olumsuz etkilenebileceği endişelerini beraberinde getirdi.
Bu gelişmeler, yatırımcıların yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltmasına yol açtı. Gelecek hafta açıklanacak ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD’deki bilanço sezonunda Meta ve Tesla’nın finansal sonuçları piyasaların takibinde olacak.
Fed Başkanı Kevin Warsh, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında, fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurgulayarak gelecek toplantı kararlarına ilişkin yönlendirme yapmadı. New York Fed Başkanı John Williams da bu yıl bir faiz artışı daha gerekebileceği görüşünü korurken, sonrasında daha fazla artış beklemediğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesi için kısıtlayıcı para politikası gerektiğini ifade etti.
Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09’a, dolar endeksi ise 101,8’e geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4.165 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,75 artışla 109,69 dolara yükseldi.
Borsa İstanbul ve Avrupa Piyasaları
ABD’de pay piyasaları karışık bir seyir izledi. S&P 500 yüzde 1,95, Nasdaq endeksi yüzde 4,48 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,67 yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artışlar, kalıcı fiyat baskılarına dair endişeleri artırdı.
Büyük bankaların açıkladığı bilançolar da piyasaların odağındaydı. Morgan Stanley ve Wells Fargo’nun kar ve gelirleri beklentileri aşarken, Bank of America ve JPMorgan Chase’in sonuçları beklentilerin altında kaldı. Goldman Sachs ve Citigroup ise gelirlerinde ve karlarında artış kaydetti.
Avrupa borsaları, şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller ve enerji ile savunma sektörleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Fransa’nın mali krizi önlemeye yönelik çözümün kendi mali politikalarında olduğunu belirtmesi, avro dolar karşısında güçlendi.
Teknoloji ve çip sektöründe, ASML’nin ileriye dönük beklentilerini yükseltmesine rağmen şirketin hisseleri haftalık bazda geriledi. Avro Bölgesi ve İngiltere’den gelen enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 3,09, Almanya’da DAX endeksi yüzde 2,14, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,97 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 yükseldi.
Asya Piyasaları ve Türkiye Ekonomisi
Asya borsaları, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle sert düşüşler yaşadı. Güney Kore’de Kospi endeksi son 18 yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti.
Çin’de açıklanan dış ticaret fazlası ve ÜFE verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, TÜFE verisi beklentilerin altında kaldı. Bu durum, iç talebin hala canlılık göstermediğini ortaya koydu.
Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 düşüşle 11.721,72 puandan kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi yerleşiklerin TL’ye yönelik tercihlerinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti. Gelecek hafta yurt içinde TCMB’nin faiz kararı piyasaların ana gündemi olacak. Dolar/TL haftayı 49,5140’tan tamamladı.
Yorum Yap